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来源：财经国家周刊 全球第一大芯片代工厂——台积电这段时间过得有点“煎熬”，主要是跟美国的关系开始变得有点微妙。 近日，台积电董事长刘德音在参加一档名为《60分钟》的节目时公然表态：台积电很理解美国对芯片制造产业链集中在亚洲的担忧，但美国最应该做的是加大在科研、人才培养上的投入，而不是试图转移产业链。 作为美国科技企业最重要的芯片供应商，在美国的邀请之下赴美建厂，并被迫断供华为，台积电一直以来都视美国为最重要的市场。如今这番公开喊话又为哪般？ 这主要跟美国近期的两个动作有关。一方面是在芯片短缺背景下，美国邀请海外芯片制造巨头纷纷到美国建厂，并给予一定的财政补贴；另一方面，美国同时将东亚地区高科技厂商列入国家安全的“危险性风险”名单。 给了个甜枣，又给了一棒子，从许多业界人士分析来看，美国是在担心“卡脖子”风险的存在，正通过不断转移芯片供应链，将半导体产能和技术都逐渐转移到美国本土。 然而，芯片是个全球化的产业，关起门来并不能解决问题。结合台积电近期在南京工厂增资扩产的举措来看，这家芯片大厂或许正在试图摆脱过于依赖美国的状态。长远来看，全球化战略才是台积电发展的命门。 美国出手了 主动向美国靠拢的台积电，最近被美国狠狠地“教训”了一下。 根据各大科技媒体的报道，近期美国列出一份新的国安“危险性风险”名单，该名单收录的主要是其认为具有一定供应链风险的企业，以半导体芯片、电池技术行业为主。 在这份“黑名单”中，亚洲地区的绝大多数高科技企业赫然在列，其中包括台积电、三星等等。日媒指出，在白宫的这份报告中，中国台湾被提到八十次，中国大陆被提到五百多次。 台积电被列入“危险性风险”名单，意味着美国后续将对台积电实行一定的市场、技术调控。不只是台积电，日本、韩国半导体企业也将受到美国不同等级的限制。 很显然，美国还是不允许有“卡脖子”的风险存在。因为就目前的晶圆体行业而言，亚洲的三星和台积电占据了大半的市场份额，英特尔早已经不再辉煌，全球大部分企业都要靠台积电和三星生产芯片，其中包括高通、苹果、AMD等等。 如今在芯片制造领域，台积电和三星已经明显领先于西方国家。台积电和三星已经量产了5nm，3nm也将于明年试产，甚至1nm已经进入技术突破阶段。而英特尔目前仅能量产10nm。 一名工作人员在黄色光源工作环境中观察光刻胶前烘情况。光刻胶，又名光阻，是半导体芯片制造工业的核心材料。新华社发 同时，台积电和三星的芯片制造技术在走自研之路，正逐渐去西方化。以5nm技术为例，台积电已经做到了大部分自研，其中西方技术仅占10%左右。 这一点是美国最不想看到的，毕竟这种核心产能放在别人的手中，自己有相当大的风险。 英特尔着急了 美国不断限制和打压外国企业，也是缘于国内企业有点“不争气”。 英特尔本是世界半导体业数十年的霸主，如今作为美国唯一能够拿得出手的芯片晶圆代工商，也已经在芯片技术上落后台积电好几年了。 日前，台积电创始人张忠谋在某论坛发表演讲提到，英特尔今年宣布做晶圆制造服务，令他感到相当讽刺。据称，英特尔过去曾拒绝投资台积电，并有些看不起晶圆制造服务。 如今，市场可是换了番景象。“2020年，台积电成为全球市值最高的半导体公司，市值达6000亿美元。英特尔只有2000多亿美元，是台积电的一半都不到。”张忠谋称。 英特尔并未放弃追赶台积电。近期英特尔CEO盖尔辛格表示，他预计半导体行业增长将迎来“黄金十年”。英特尔正为提高芯片产能大举投资，包括斥资200亿美元在亚利桑那州建设一家芯片生产厂。盖尔辛格还透露，英特尔将在年底前宣布在美国或欧洲建一座“巨型晶圆厂”的计划。 英特尔的资历比台积电要深厚，只不过美国本土并未形成完全的芯片供应链。尤其是近几年，大部分的芯片企业都从IDM模式转向芯片设计或者芯片制造。由于芯片制造的难度较大，所以大都聚焦在芯片设计，因此美国本土在芯片制造领域存在明显短板。 如今，美国也意识到芯片制造的重要性。英特尔正在攻克7nm量产技术，并且取得了一定的进展；英特尔的Meteor Lake 7nm处理器或将在今年年中完成流片，预计2022年攻克量产工艺。 与此同时，美国正通过提供补贴、转移供应链，加快芯片产业供应链本土化。 美国工厂陷阱？ 面对芯片制造的最大短板，美国已经开始行动了。 6月15日，有媒体报道，近日美国通过了一项立法，在未来5年内，将斥资520亿美元用于美国半导体芯片的生产和研究。这在很大程度上促进了晶圆代工厂的积极性。目前各大厂商都在积极争取这份补贴，包括三星、台积电。 外媒援引消息人士报道称，台积电计划在美国再建设5座晶圆代工厂。台积电到美国当地建厂能够有效拉动当地的就业率和经济增长，更重要的是，美国打算和台积电深度捆绑，以逐步将其旗下最先进的芯片工厂和技术转移到本土。 然而“蜜月期”还没过，美国针对亚洲科技公司的“黑名单”就将这些投资建厂的企业囊括进去了。有业内人士分析，一个原因可能是台积电建厂项目推进得并不顺利；另一个原因可能是英特尔要自建晶圆代工厂，美国有意打压其他企业。 看来，出钱、给地，美国不遗余力地拉拢海外芯片制造商到美国建厂，意图并不单纯。这或者是刘德音公开喊话的主要原因。 刘德音 再结合当下全球缺芯的背景，这场大规模建厂投产计划会不会是个市场陷阱也很难讲。有业内人士分析，目前手机、汽车在内的169个行业遭遇缺芯的影响，包括华为、苹果、高通、三星、英特尔、台积电等科技巨头都不免受到严重波及。为了加快芯片供应，台积电、三星、英特尔纷纷投入巨资新建生产线，但据业内人士分析，这不过是饮鸩止渴，未来几年将出现芯片大幅过剩的情况。如此一来，将严重阻碍全球半导体市场的发展。 全球化是必然 台积电虽然已经是全球最大的芯片代工厂，但是距离全球化尚有距离。因为其过于依赖美国。 台积电2020年财报显示，美国为台积电最大市场，占比达61.07%；中国大陆市场排名第二，占比为17.45％；中国台湾市场排第三，占比为9.63％，该地区增幅最大，同比增长53.2%。 这也不难理解，台积电为什么一再向美国靠拢，并不惜牺牲中国最大客户也要尊重美国新规。公开数据显示，受华为被美国贸易制裁影响，台积电在中国大陆市场业绩仅增长12.34%，销售额为2337.8亿新台币，占比为17.45％。 如今，作为各国倾力发展制造业和自主供应链的重量级“支点”，美国、日本、欧盟都相继向台积电抛出“橄榄枝”，吸引其去建厂和设立研发中心。 或许，这正是台积电全球化的一个良好契机。台积电可在土地、资金、税收等方面争取更优惠的条件，重点是借机吸引全球的人才，助其更快转型国际化公司。 无论是在日本设立研发中心，还是在南京建厂以及在亚利桑那建厂，台积电已经在悄然进行国际化布局，在主要需求市场建立基地，就近服务当地客户。 目前，半导体供应链多聚集亚洲，如此可降低生产成本并达到规模经济，如果扩展到其他区域，则需带动整个上中下游供货商一起移动。后续，全球化进程还受消费市场规模、文化差异、基础设施建设是否健全等因素影响。 台积电的挑战接下来依旧不会少，这些挑战也将继续牵引着全球科技企业的发展脉搏。 |
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