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法拉第未来(Faraday Future)今天宣布，双方已就业务合并达成最终协议。合并完成后将在纳斯达克证券交易市场上市，股票代码为“FFIE”。 普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东。PIPE基石投资人包括中国排名前三的民营汽车主机厂和长期机构投资股东。本次合并交易大约为Faraday Future提供约10亿美元的资金，其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金（假设不赎回的条件下），以及以每股10.00美元的价格超额认购7.75亿美元完全承诺的普通股PIPE。为FF 91的大规模量产和交付提供资金。 FF称，中国前三大汽车主机厂之一和中国重点城市的合作伙伴将帮助FF迅速实现在中国市场的落地。此前有媒体报道称，吉利和珠海国资将投资FF。 Faraday Future全球首席执行官毕福康博士表示，"我们很高兴能与PSAC达成合作。这是我们公司的一个重要里程碑，也是在我们的员工、供应商、美国和中国的合作伙伴以及加州汉福德市的坚定承诺下成功实现的。我很高兴，这次业务合并将使我们能够推出FF 91这款能够重新定义豪华电动汽车的车型，这也是建立在我们创始人的初衷之上，来帮助我们的用户和股东参与塑造创新的未来出行生态系统。" “Faraday Future是一家独特的、与众不同的电动汽车公司，其未来发展前景非常可观。”Property Solutions联合CEO兼董事长Jordan Vogel表示。"我们相信毕福康博士领导的优秀管理团队和行业领先的技术将使Faraday Future达到其真实的增长潜力。" FF自成立以来，累计投入资金超过20亿美元。除了第一款车型FF 91的研发外，第二款车型FF 81的产品定义工作已经完成，研发工作也在积极推进中。 FF已经建立了强大、颠覆性且有价值的技术组合，其可变电驱动底盘架构(“VPA”)、三电系统和先进的I.A.I技术在全球范围内有约900项申请或授权专利保护。 根据专利数据分析公司Randolph Square IP(“RSIP”)的报告，FF的同类专利组合远超传统车企。FF专有的VPA平台是一种滑板式的，模块化智能车辆开发平台，它可以根据不同的电机和动力系统配置进行尺寸调整。这种灵活的模块化设计可支持一系列乘用和商用车，有利于快速开发多种汽车项目，以降低成本和上市时间。FF的三电系统有着业界领先的逆变器设计、电池组能量密度和重力功率密度。 I.A.I.技术为车辆提供了高性能计算、高速互联网连接、Over-the-air更新、集成第三方应用的开放生态系统。此外还有其他一些专利创新，使FF能够为用户打造先进的高度个性化体验。 "成为一家上市公司对Faraday Future来说是一个重要的里程碑，随着时间的推移，这将为FF提供通过公开市场进一步获得资金的机会"，Property Solutions联合CEO Aaron Feldman补充道。"我们非常高兴能够与大家分享这个引人注目的故事，并对Faraday Future在未来几年里为股东带来的巨大价值充满信心。" RMG代表Bob Mancini表示："RMG很高兴能在此次交易中为PSAC提供建议，并帮助推进PSAC和FF的业务合并"。 未来5年，FF的B2C乘用车规划将包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 81预计将于2023年量产上市，FF 71预计将于2024底量产上市。除乘用车外，FF还计划在2023年利用其专有的VPA平台推出“最后一英里智能运输车”（SLMD）。 FF采用了全球化的生产制造布局，和轻资产的混合制造策略，包括其在加州汉福德的制造工厂，以及与一家领先的韩国合作伙伴在生产制造方面的代工合作。 公司正在寻求通过以合资方式在中国进行代工生产。 FF预计未来5年销量将超过40万辆，其首款旗舰车型FF 91已获得超过1.4万辆订单。而用户现在可以预订FF 91。 交易概览 根据目前的估算，以每股PIPE认购价格为10.00美元计算，该交易显示合并后公司的隐含股权价值为34亿美元。该交易得到了主要供应商的支持，其中多家供应商将成为股东。交易完成后，假设PSAC股东没有赎回的操作，合并后的公司将获得最多10亿美元的现金。 FF和PSAC的董事会都一致批准了拟议的业务合并，预计合并将于2021年第二季度完成。合并进度将取决于PSAC股东的批准、满足最终协议中所述的条件和其他惯例成交条件，包括美国证券交易委员会（"SEC"）宣布注册声明生效、相关监管部门的批准许可，以及纳斯达克证券市场批准合并后公司的证券上市。 交易完成后，Property Solutions Acquisition Corp. 的Jordan Vogel和RMG的Philip Kassin都将在Faraday Future董事会任职。 顾问机构 瑞士信贷银行（Credit Suisse）和斯提夫尔金融公司(Stifel)担任金融和资本市场顾问，Miller Buckfire担任FF的财务顾问。RMG和德意志银行（Deutsche Bank ）均担任PSAC的财务顾问。瑞士信贷银行(Credit Suisse)将担任 首席配售代理，斯提夫尔金融公司(Stifel)也担任PIPE配售代理。盛德律师事务所(Sidley Austin LLP)和美麦斯律师事务所(O'Melveny & Myers)担任FF的法律顾问。瑞生国际律师事务所(Latham & Watkins)担任PSAC的法律顾问。EarlyBird Capital担任PSAC IPO的独家承销商。 |
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