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文/吕韬 深圳万众瞩目，香港暗藏惊喜！ 十一之后，即将迎来40周年庆的深圳成为全国焦点。 政策上，先行示范区大礼包落地，股市里，深圳板块集体大涨。 深圳大喜之际，深圳河对岸的香港也有惊喜，一个大消息，不被关注，却非常重要。 据明报报道，香港金管局公布的数据显示，2020年5月份开始，港元存款突然大幅度增加。 为什么港元存款突然大幅度增加？ 香港金管局说，8月份的变化主要是新股认购活动所导致的。 金管局的说法有其合理性，6月份京东上市之际，冻结资金达到2800亿港元之多。 10月份，蚂蚁可能要在香港上市了，想参与的人，恐怕更多，为了打新，提前换成港元确实很正常。 不过，正常之外，有一点匪夷所思，巧合的有点夸张。 什么巧合？ 港元存款的变化和美国大选走势变化竟然非常一致。 根据金融时报的民调，2020年5月份开始拜登和特朗普之间的差距开始拉大，从此双方一直保持在10%左右的差距。 更巧的是，2016年大选，5月份开始，类似的情况同样发生过。 看似不搭边的港元存款，为什么和美国大选之间有如此关联？ 道理可能并不复杂。 观察美国大选，要看民调，其实更要看资金和市场的变化，因为相对于普通人而言，全球性大资金的敏锐度、敏感度要比一般人甚至媒体机构都强得多。 美国市场走势是华尔街对美国大选做出的预判，香港市场其实某种程度上也是。 香港市场是全球化程度非常高的市场，据港交所《现货市场交易研究调查》显示，2018 年香港海外交易额占据香港市场成交总量的57%。 港交所海外交易中，美国、英国合计占比最多，长期在50%左右。 就资金结构而言，香港市场的资金敏感度，可能并不比华尔街弱。 香港地理位置特殊，作为中美博弈的前沿阵地，美国大选中打中国牌的最佳场所，英美资金主导的情况下，香港资金的变化，其实体现着外资对中美关系的看法，体现着美国潜在总统对华的态度。 如果外资对中美关系缓和有信心，判断会出现一个相对亲华的总统上台，自然更愿意把钱放在香港，尤其港股中，有大量优质中国科技企业值得投资； 当然，反之，如果外资对中美关系没有太多信心，纵然中国核心科技资产在香港上市，恐怕把钱放到香港的热情，也不会那么大。 2016年，希拉里和特朗普PK的时候，结果出炉之前，大多数人都判断希拉里会胜，华尔街如此，香港市场也如此。 基于希拉里能赢的判断之下，港元存款发生的变化是激增！ 从上图可以明显看到，从2016年5月份开始，港元存款开始激增。要知道，这段期间，并没有今年京东、阿里等重量级新股上市的打新效应存在。 借鉴过往港元存款变化，看本轮大选，又是5月激增，又是民主党占优，这次特朗普还能上演绝地反击吗？ 也许很难了。 大选在升级，民调也在升级。经历过2016年之，绝大多数民调机构痛定思痛，都重新调整了民调结构，把偏好特朗普的中老年白人放到合适的比例。 现在的民调堪称新民调，不能用老眼光对待。 新民调背后，拜登已经领先特朗普超过10%百分点，这意味着什么？ 一般而言，两党选战打到最后5%左右的差距已经顶天了，差距再大基本就不用选了。 CNN的数据显示，自1936年以来，在不到23天的时间里，总统候选人之间的民调差距从来没有在10%以上，拜登领先的幅度已经创造了历史。 特朗普染病之后，表演过一出tough guy的戏码，原本以为差距会缩小，可结果，美国民众似乎认为，这恰好反映了特朗普抗疫政策的失败，特朗普也就此进一步落入深渊。 特朗普染病，二次辩论取消，对于现场辩论表现力更好的特朗普说，更是雪上加霜。 据路透财经早报10月13日的文章，着急上火拼命追赶的特朗普正在佛州造势，接下来还会去宾州、爱荷华州等摇摆州最后一搏。 尽管理智上相信拜登能赢，但地球人都知道，特朗普没法用理智度量。 掌握行政权力的特朗普，最后一个月会做出什么出格的事来？没人能判断，而这种不确定性，会导致什么结果，也让美国总统大选还留有最后一丝悬念的。 也许因为这最后一丝悬念，我们看到港元存款大幅增加的同时，香港股市和楼市并没有出现与之匹配的变化。 恒生指数5月份以来，几乎没怎么涨。5月4日在23895点，12日收盘为24649，涨幅仅为3%。 香港楼市表现更为非常惨淡。 香港差饷物业估价署9月底公布的最新数据显示，8月私人住宅单位售价指数报380.6点，环比下跌约1.1%，连跌两个月，创下近6个月最大跌幅。 以前香港房价泡沫程度全球第一，但最近的结果显示，香港楼市已经被慕尼黑、法兰克福、多伦多超过，仅仅名列全球第四。 外资在哪都很聪明，相信一旦美国大选不确定消除，拜登能够上任，香港股市和楼市很可能会有一波不错的表现。 当然，话又说回来，特朗普如果连任，进可攻退可守的资金，也能够第一时间离开香港，去更安全的地方，伺机守候！ |
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