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兴业投资:原油再创新高 多头且行且珍惜3 b' a, i1 k2 q l8 l1 Q( b4 H4 ?* N
2017年5月24日- I2 v# f9 ]. ^8 Z( t$ X) x/ T
国际原油价格隔夜先抑后扬,刷新4月19日以来高点,因市场对OPEC会议预期乐观。美国7月原油期货收涨0.45美元,涨幅0.88%,报51.49美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.44美元,涨幅0.82%,报54.18美元/桶。& c- l) ?# J4 b1 \5 E) o' j' k
消息称,美国总统特朗普提议,在2018年和2027年期间将6.881亿桶的美国战略石油储备出售一半,以筹集165亿美元资金,用于帮助平衡联邦预算。美国战略储备原油规模相当于全球石油一周的需求量。尽管该提议是否能获得国会通过尚不可知,但对OPEC努力维持供需平衡的局面显然是不利的。3 z+ b+ o8 ~0 m' m
市场基本已经认定OPEC将在5月25日会议上做出延长减产协议的决定,但对于延期的时间却还有较大的争论。此前OPEC曾提及两个选项,延期6个月和9个月,阿尔及利亚石油部长又给了一个新选项,将联合减产协议延长至2018年全年。不过,科威特石油部长称,并非所有人都支持延长减产协议9个月。所有人都支持延长减产6个月,到11月份再讨论,他还表示,OPEC并未考虑深化减产规模。; A1 m: `( ]/ l0 C1 E
受两则利空消息影响,原油隔夜早盘一度震荡下行,但市场对本周OPEC半年度会议的期望仍然很高,逢低买盘推动油价进一步上行。( i9 T( [5 I3 E9 i" W7 Q
美国API数据显示,截至5月19日当周,原油库存下降150万桶,不及预期的下降240万桶;库欣原油库存下降21万桶。不过,成品油降幅大于预期,汽油库存下降320万桶,预估为下降120万桶;精炼油库存减少190万桶,预估为减少73.4万桶。数据好坏不一,引发油价短线剧烈震荡。! U9 Q+ G+ U/ }3 t: \
当前原油市场基调仍以乐观为主,但随着OPEC会议临近,市场谨慎情绪料将限制油价涨幅,短线建议高抛低吸。日内关注美国EIA原油库存报告。
7 U* v1 `( C4 \/ Z. ~& x美元指数, O( T- u6 G$ I$ P( {, z8 W, E
美元指数自本周低点96.70一线企稳走高,日线收录中阳线。前FBI局长科米希望在公开作证之前会见特别检察官,推迟了原定于周三进行的听证会,暂时缓和了美国政治风险对美元的压力,市场焦点顺利转向本周的重头戏美联储会议纪要。这份会议纪要可能会让市场认识到,美联储不大可能因为政治因素而改变原有的加息路径,6月加息的预期有望重新得到提振。另外,会议纪要还将可能提及缩减资产负债表,但不大可能给出详情。技术上,美指低位企稳,关注能否企稳5日均线,站上97.40有望进一步指向98.00一线。阻力97.40/97.80/98.00,支持96.70/96.50/96.40。3 q- o6 N! A2 o- }" H& D
技术分析
* H2 W, u4 ]! k% ~3 {美国原油
/ e/ ^- d4 r! r) B日图:未完全回补缺口后继续走高,整体上行势头维持完好但短线以震荡对待。8 X& V/ M; d+ z6 ]( W& R5 K
4小时图:均线系统多头排列良好,上方阻力52.10。) B) Q. }4 q/ W4 P0 Q2 v; m
小时图:先抑后扬,短线多头占主导,但力度不强。
3 f5 z9 Z( z: v V6 \5 u综述:日内建议52.10-50.50高抛低吸。
3 L4 L/ T, a; d% E布伦特原油& X8 ^- H0 C' C# s# L
日图:回踩5日均线后继续走高,上行势头维持完好,但短线超买可能修正。
% q7 {5 F. v i. h4小时图:均线系统多头排列良好,仍有望进一步走高。' n( S" P; b/ r( a) w5 {4 [. M" y
小时图:重测前期高点走势略有犹豫,但短线仍有多头掌控。
7 x8 l) W P- }3 w' Z4 \综述:日内建议53.70-55.00高抛低吸。
- C6 q- x1 B" E+ x' M周三关注:. S$ o" R* I! X/ R- ^
德国6月GFK消费者信心指数
! Q* k# h! O# O- B美国3月房屋价格指数
% a* u4 A2 b% x7 }: I- m8 L, j/ P美国4月成屋销售
, \$ c% B; o* ?. N* h加央行5月利率决议
* b. I+ Z7 l) R! R0 |美国上周EIA库存变化) `6 r+ h! V* s# n/ h7 z+ j
美联储公布会议纪要: K( S( m- `+ k) _
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