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兴业投资:OPEC达成减产协议 原油怒涨攀50关
) P/ o* t9 @) r/ e1 B {. E! ~2016年12月1日9 r0 r% N8 {3 q# D: t
原油: k3 ~& E* o6 w' [; [+ r# W# S
周三OPEC在维也纳举行的会议给油市带来了惊天动地的变化。OPEC产油国和非OPEC产油国竟然意外达成减产协议,引爆了油市的多头热情,两地原油怒涨近10%,美国原油甚至一度上探50美元附近。而且当日公布的EIA原油库存也减少,利好油价。美国NYMEX 1月原油期货暴涨4.21美元,涨幅9.31%,报49.44美元/桶,11月上涨4.78%;ICE布伦特2月原油期货涨幅8.82%,报50.47美元/桶,上月上涨5.84%。 ?" h8 T/ m- f
在OPEC会议结果正式出炉前,就不断传出利好的喜讯来,油价在亚欧时段快速反弹逾5%。北京时间16:00-17:00之间,安哥拉油长表示,OPEC国家聚集在一起开早餐会议并分享看法,认为周三将达成OPEC协议。到北京时间17:00时,OPEC大会开幕式迎来双重好消息。伊拉克油长在OPEC大会开幕式上表示,到目前为止取得了良好的结果;预计欧佩克会议结果成果丰硕;将会达成减产协议;伊拉克同意进行减产。沙特方面也接受伊朗豁免减产,从而加大达成减产的可能。到晚上19:00,俄罗斯改变观点,准备减产,而且减产幅度超过预期。
# P s8 z# N( K最终产油国意外达成减产协议,OPEC同意从明年1月起将原油日产量减少约120万桶,或逾3%,至3,250万桶。在会议结果公布之后,油价进一步扩大涨幅。沙特同意减产50万桶至1006万桶/日;OPEC第二大产油国伊拉克同意减产20万桶/日,将日产量降至435.1万桶。非OPEC成员国俄罗斯同意减产30万桶/日另外,OPEC同意伊朗从10月的产量水平小幅提升,这对伊朗来说是一个很大的胜利。+ l c/ r% P3 |0 s4 b
周三还公布了原油库存数据,据美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至11月25日当周,美国原油库存减少88.4万桶,至4.8815亿桶,市场预估为增加63.6万桶。不过由于当日OPEC会议占主导,库存数据的影响也就不那么明显了。, q* ?" e! ]# `
本次OPEC各方能够达成减产,对于油价将有巨大的推动作用。预计该消息将在油市持续发酵,油价有望于年内第三次登至50美元上方。
. t: Z/ N0 o% f, ]+ ~美元指数:
: k6 ~* `2 M; Z- p! z# a周三美国公布的众数据依旧表现靓丽,给美元重振雄风提供了推动力,重新站上101整数关。数据显示,美国11月ADP就业人数增加21.6万人,创6月份来新高,ADP就业报告预示着周五非农报告料表现强劲。美国10月个人收入月率0.6%,创4月份来最大升幅。核心PCE物价指数年率增长符合预期为1.7%。还有美国经济褐皮书显示美国经济温和扩张,经济持续增长支撑美元。同时,OPEC达成的减产协议也大幅提振了市场风险偏好情绪,利好美元。今日关注美国上周初请、制造业PMI和ISM制造业指数等的表现。2 z7 m/ P( B! |- B: [! w5 M# ^+ p
技术分析% N: @8 I2 R$ c" X7 p2 @
美国原油:
3 d8 r5 d3 B$ {4 A, o( {日图:隔夜暴涨至八月上行通道的底部上方,维持在该水平上方将持续走高。% Z. K7 P, V: w( D" D
4小时图:45.10附近猛烈反弹,短期上行动能异常强烈。% g; z7 R2 G0 f) U6 O c( o
小时图:V型反弹,有望冲至50美元上方。/ | ~; I9 o! @
综述:或继续上涨。日内建议在49.45一线做多,止损设于49.10下方,先看50,再看50.50。0 `" W, V5 c" B6 |2 e. e/ D* I
布伦特原油:: ^- i. d3 J* g& E5 G
日图:隔夜大幅上行升至中期上行通道的下轨上方,随机指标暗示有上行的可能。5 e/ d, p; y3 R( v1 V( b$ c2 ]
4小时图:先抑后扬,反弹动能强烈。7 B" J) d& `& E
小时图:46.30附近跳空高走,有望延续反弹走势。+ K. N% l2 h/ m( L, B
综述:或倾向上行。日内建议在52.10一线做多,止损设于51.70下方,先看53,再看54.50。
6 Z- v2 x. j; N* N2 O' ]3 ]周四关注:6 `1 e. C# X- u( n* t
澳大利亚11月RBA商品价格指数年率
4 _, Q5 f! f0 D& L; i; r英国11月Nationwide 房价指数月率/年率6 ]( V5 }* v$ D1 m
瑞士10月实际零售销售年率$ y$ ?& R S3 N0 l: E
意大利/法国/德国/欧元区/英国11月制造业PMI终值
* W4 L2 \( s0 L/ a/ a0 w意大利10月失业率* H" L; w% A3 ^+ H
意大利第三季度GDP年率和季率终值
% v% D5 J2 d& }5 n欧元区10月失业率
% G( I; \/ @( P3 K4 }9 P美国10月挑战者裁员年率
: g! t \' T- b美国上周初请/续请失业金人数! Z4 d' B. S$ B. j3 c
加拿大11月制造业PMI$ X1 i( `% K `$ F+ w/ @# Q$ i
美国11月Markit制造业PMI终值
& y% s5 y9 W) }4 e; [7 C' F! [美国11月ISM制造业指数
+ ]$ [4 W6 Y$ m美国10月营建支出月率
" |# O0 i0 Z: V3 T' R4 |美国上周EIA天然气库存变化
9 b* e( ^- n/ A1 Q; V3 M美联储梅斯特和卡普兰讲话
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