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兴业投资:原油冲高回落 美库存担忧难解
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2015年4月29日
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& D# _, t5 F* g+ P# X原油:
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周二伊朗扣押美国货船的传闻带动国际两大原油一度冲高近1美元,但由于报道不准确,这波涨势并不持久,且市场担忧美国最近一周原油库存或再度增加,美油和布油纷纷回吐日内稍早涨幅,均以十字星收盘,延续了近几日的高位震荡走势。
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周二北美盘中,有外媒报道称,伊朗军队扣押了美国的货船并控制24名船员,因美国“侵入”伊朗水域,伊朗军舰之后将该货船引至伊朗南部港口城市Bandar Abbas。不过,随后美国五角大楼发言人表示,伊朗所查扣的船只MV Maersk Tigris并未悬挂美国旗帜,船上也没有美国公民,而悬挂的是马绍尔群岛旗帜。伊朗媒体也迅速指出,扣押“侵入”伊朗水域的船只系民事事件。原油因此而引发的涨势也如同潮水退却。; i' w2 K3 \1 Y5 o. H: w* N
! b% g8 }/ S( Y" |- @+ K有两名直接获悉相关情况的消息人士周二稍早指出,石油输出国组织(OPEC)技术官员们将在5月12-13日会见来自俄罗斯、墨西哥和阿曼等非OPEC产油国的技术专家。此次会议由位于南美洲的OPEC成员国委内瑞拉发起,该国一直都在呼吁OPEC减产。不过,据市场据测,此次会议恐难逃“无果而终”的厄运,OPEC同意与非OPEC产油国一道减产的可能性有限。值得一提的是,OPEC下一次会议将在6月5日举行。
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# p2 @: U; T0 F7 B% p6 J4 v纽市盘后美国石油协会(API)公布的数据显示,截至4月25日当周,美国原油库存增加420万桶,低于前值550万桶。与此同时,库欣地区原油库存下降16.2万桶,为今年迄今首次下降,前值为增加57.2万桶。原油对该数据反应有限。% c$ | \- `2 H! c6 M! f
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今日稍晚继续关注美国能源信息署(EIA)发布的官方能源库存数据,及美联储利率决议。
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美元指数:# N# }6 }, r$ h
7 O9 \9 A3 ?6 |周二美国公布的经济数据再度不佳,打压美元进一步回落,下探八周低位95.97,并增强市场对美国经济放缓的担忧和美联储决议鸽派立场的预期。数据显示,美国4月谘商会消费者信心指数跌落至去年12月以来低点95.2,预期为101.6,主要因企业聘用活动有所放缓,且市场有关未来几个月经济增长的预期变得暗淡。另一项数据显示,美国4月里奇蒙德联储制造业指数录得-3.0,不及预期-2.0。
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今日美国将公布第一季度GDP初值和PCE物价指数初值重磅数据,美联储随后也将发布最新利率决议,关注数据表现情况和政策声明的内容,料在市场掀起惊涛骇浪。届时投资者密切关注美元和原油走势,从中寻找交易良机。 w: d3 v' O! i9 p! h
4 W/ }# R$ L. |' Q5 u' G技术分析
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美国原油:. N9 L% [8 _. ]* l) |1 y
r& B! K V$ o. E/ s5 \4 Y日图:维持高位整理,上方面临58-60区域较强阻力,支持关注55.50/54.20
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4小时图:维持55.50-58.60区间内整理,需要进一步方向指引3 `) _4 e: ~' k. P4 _
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小时图:冲高测试回落58.0后回落收录长上影线K线,凸显该档较强阻力
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# F3 @# F7 z5 f: K8 `5 n4 Y+ e综述:短线油价存在继续整理需求,操作上建议暂时稳妥观望,激进者在55.50-58.60区间内高抛低吸。
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) `: Z0 Q; s- c. o+ @) R' I* f布伦特原油:
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日图:布油自近半年高位65.77小幅回撤,但上行的短期均线料限制其跌幅
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4 b1 T' q: Y! [2 ?8 m4小时图:反复受阻65.70一线阻力后陷入高位震荡,初步支持关注MA50均线# j8 v% J. v0 B' F5 v2 A- |, Y! `
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小时图:再测65.70附近阻力未果趋于回落,可能下探隔夜低点63.80
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7 _+ J8 T5 @6 [$ m, C- G综述:布油亦存在休整需求,但幅度或有限,操作上倾向暂时观望。
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; p- i& @# `9 @5 I, C周三关注:# f+ e$ G0 u' |0 R4 }) G8 o* m7 \4 y
, _. c( R0 F5 o v4 q8 k日本市场因昭和日假期休市6 o. Z2 `/ L$ H7 {
$ G& n, m8 T$ Z7 b Q, q欧元区3月M3货币供应
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欧元4月企业/服务业/工业/经济信心指数
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7 d, L9 C. N; f) I, z/ B' z德国4月消费者物价指数初值7 G) [, q% w7 @2 D
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美国一季度GDP和PCE物价指数初值) L/ H) `/ r# S( s4 ~% c, z' R O
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美国3月未决房屋销售月率和年率* w6 \/ U+ `+ j0 m5 [
8 R Y+ m" P$ @8 d& w3 @ z加拿大3月原材料/工业品价格指数
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美国上周EIA原油库存报告 |
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