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[市场评论] 兴业投资:OPEC放出绝杀技 日内谨防回补缺口

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兴业投资:OPEC放出绝杀技 日内谨防回补缺口
4 i6 x7 X: j( ]* n8 Z$ I2017年5月22日
) P7 O8 {" V" l  v$ x) bOPEC继续在深化和强化市场对其延长减产协议上下功夫,推动油价进一步扩大涨幅,而周末伊朗大选温和派鲁哈尼大胜连任,为原油市场消除重大隐患,促使油价本周大幅跳空高开。美国6月原油期货收涨1.19美元,涨幅2.41%,报50.53美元/桶;布伦特7月原油期货收涨1.31美元,涨幅2.50%,报53.81美元/桶。9 C9 }% G5 J+ r) I
石油输出国组织(OPEC)消息人士表示,OPEC经济委员会正在研究下周政策会议可能的各种情形,其中扩大减产幅度是一个选项,要视非OPEC及美国页岩油供应的估计增幅而定。也就是说,除了上周沙特和俄罗斯表示的延长减产协议至明年3月外,OPEC还可能扩大当前180万桶/日的减产目标,以此令库存下降。该消息进一步刺激市场对OPEC在5月25日会议上达成减产协议的乐观预期,提振油价。$ h- p4 Q1 @, {  K* f; |. M
美国油服贝克休斯公布的数据显示,截至5月19日当周,石油钻井总数升至720口,较上周增加8口,连续18周录得增加,至2015年4月以来新高,创史上最长连增周数。根据此前四个月共新增174台石油钻井机的数据测算,到今年三季度末,美国油产共将新增60万桶/日。这将令美国油产在年底前接近1000万桶/日,基本同沙特的产量持平。美国原油产量持续增加仍将是原油市场的心头大患,但短线而言,市场焦点集中于OPEC半年度会议,该数据影响有限。
8 X, W, X' Q& P4 i8 b周六,伊朗总统“温和派”鲁哈尼以57%的绝对多数优势战胜“保守派”候选人莱希,赢得大选成功连任。鲁哈尼领导伊朗在2015年7月与国际社会达成核问题全面协议,解除了大部分制裁,其连任将使得此前签署的协议得以继续遵守,而不会面临被重新制裁的风险。也就是说,伊朗供应中断的风险解除,但考虑到伊朗在上半年的减产协议中获得增产权,全力恢复生产,在本周会议上伊朗可能支持OPEC减产协议,因此油价并未因莱希败选而萎靡不振,而是选择了跳空高开。
$ o: y' y7 V- f# I# H2 j7 \  M市场当前基调乐观,但连续上涨后本周跳空高开,日内需谨防回补缺口。在周三会议前,乐观情绪仍将可能继续提供逢低做多机会,而能否刷新本周高点,将取决于OPEC会议能否达成令市场满意的结果。$ r' c/ ^4 P  k' F/ p  S% M
美元指数
9 m5 r+ x% e  y6 @' F美元在短暂反弹后,恢复跌势,再创特朗普赢得美国总统大选后的新低97.04,因美国政治风险持续发酵。受特朗普“通俄门”、“泄密门”影响,市场对美联储6月加息的预期不断下降,利空美元。本周将关注美联储会议纪要能否重新提振市场对美联储6月加息的预期,在此之前,美元可能仍有下行空间。技术上,美指整理后扩大跌幅,维持下行走势,随机指标超卖但远没有进行修正,仍以逢高做空为主,不建议追空。阻力97.50/97.80/98.00,支持97.00/96.70/96.50。1 I9 b3 ^4 D- z8 ]5 H2 q2 G
技术分析
5 }5 C) {1 [9 }6 }. |. p+ O9 c# h, q美国原油
. |  R: s( l, Z日图:扩大涨幅,早盘跳空高开,上行势头仍维持完好,但超买不排除修正的可能。
8 w4 P3 C# N! f& Y$ c# K4小时图:震荡走高,当前远离均线,可能回踩靠近均线寻求支持。
% Y/ p% [1 Y$ G" O小时图:跳空高开,短线可能存在调整需求。
% v  ]% U3 b3 ~" v  m& N4 p8 d综述:日内建议激进者51.30一线轻仓做空,寻求50.30附近逢低做多机会。
9 r+ J9 D" p/ s9 ~  ^. j$ N布伦特原油
% R* D. B% J) M  k' q" y日图:上行势头维持完好,短线超卖可能修正。
4 n  g7 a9 p! O- S  r0 |% B# W4小时图:短线上行动能犀利,仍有望继续上行。0 V$ W& n5 |, C  Z$ R( s
小时图:跳空高开,随机指标背离,短线可能存在调整需求。- n1 G7 W2 L" r$ }; t3 q. |3 b, x
综述:日内建议激进者54.20一线轻仓做空,寻求52.80附近逢低做多机会。! F0 O; U. B3 N- B4 x6 M
周一关注:4 V  {+ y) w7 ~  f. D; Q9 q% K
美国费城联储主席哈克讲话- Z/ h! j7 e+ G3 b3 M3 q4 C
美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利讲话2 ?0 E  T/ J- w
瑞士4月M3货币供应; M4 |# V" E3 t5 Z  \; c  n
美国4月芝加哥联储全国活动指数
0 }: q7 d! Q4 r
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