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兴业投资:OPEC达成减产协议 原油怒涨攀50关$ \# z( U& _1 w( J! S4 c$ x
2016年12月1日3 f5 o$ o& z( p+ Z. K( J
原油:3 ~# d- W/ g& f% d; w
周三OPEC在维也纳举行的会议给油市带来了惊天动地的变化。OPEC产油国和非OPEC产油国竟然意外达成减产协议,引爆了油市的多头热情,两地原油怒涨近10%,美国原油甚至一度上探50美元附近。而且当日公布的EIA原油库存也减少,利好油价。美国NYMEX 1月原油期货暴涨4.21美元,涨幅9.31%,报49.44美元/桶,11月上涨4.78%;ICE布伦特2月原油期货涨幅8.82%,报50.47美元/桶,上月上涨5.84%。
7 p: N* \, E D2 K+ @) Y在OPEC会议结果正式出炉前,就不断传出利好的喜讯来,油价在亚欧时段快速反弹逾5%。北京时间16:00-17:00之间,安哥拉油长表示,OPEC国家聚集在一起开早餐会议并分享看法,认为周三将达成OPEC协议。到北京时间17:00时,OPEC大会开幕式迎来双重好消息。伊拉克油长在OPEC大会开幕式上表示,到目前为止取得了良好的结果;预计欧佩克会议结果成果丰硕;将会达成减产协议;伊拉克同意进行减产。沙特方面也接受伊朗豁免减产,从而加大达成减产的可能。到晚上19:00,俄罗斯改变观点,准备减产,而且减产幅度超过预期。
& B8 @# g ^$ I3 z' c4 L2 E+ Z最终产油国意外达成减产协议,OPEC同意从明年1月起将原油日产量减少约120万桶,或逾3%,至3,250万桶。在会议结果公布之后,油价进一步扩大涨幅。沙特同意减产50万桶至1006万桶/日;OPEC第二大产油国伊拉克同意减产20万桶/日,将日产量降至435.1万桶。非OPEC成员国俄罗斯同意减产30万桶/日另外,OPEC同意伊朗从10月的产量水平小幅提升,这对伊朗来说是一个很大的胜利。6 o# ?# \) T* l4 ~
周三还公布了原油库存数据,据美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至11月25日当周,美国原油库存减少88.4万桶,至4.8815亿桶,市场预估为增加63.6万桶。不过由于当日OPEC会议占主导,库存数据的影响也就不那么明显了。; `3 d3 u- q1 Q" ?
本次OPEC各方能够达成减产,对于油价将有巨大的推动作用。预计该消息将在油市持续发酵,油价有望于年内第三次登至50美元上方。( ]2 ^; {- Q# {- \# V% G
美元指数:! C" ?. Z0 F: [; `' j/ e
周三美国公布的众数据依旧表现靓丽,给美元重振雄风提供了推动力,重新站上101整数关。数据显示,美国11月ADP就业人数增加21.6万人,创6月份来新高,ADP就业报告预示着周五非农报告料表现强劲。美国10月个人收入月率0.6%,创4月份来最大升幅。核心PCE物价指数年率增长符合预期为1.7%。还有美国经济褐皮书显示美国经济温和扩张,经济持续增长支撑美元。同时,OPEC达成的减产协议也大幅提振了市场风险偏好情绪,利好美元。今日关注美国上周初请、制造业PMI和ISM制造业指数等的表现。8 A( l/ s5 N: @! b
技术分析4 d/ I6 |8 p3 w2 X9 u; F+ \
美国原油:
/ X/ g, T, \" o/ l日图:隔夜暴涨至八月上行通道的底部上方,维持在该水平上方将持续走高。1 ?6 p% D* B, F- w2 o
4小时图:45.10附近猛烈反弹,短期上行动能异常强烈。7 e+ U% g Z( p9 i2 D
小时图:V型反弹,有望冲至50美元上方。& n$ B# a, A- `! Q. x+ F$ P
综述:或继续上涨。日内建议在49.45一线做多,止损设于49.10下方,先看50,再看50.50。3 w, s' [/ c& _' b6 y6 |. y8 h
布伦特原油:
7 N1 z3 h# r* F# B9 r( E日图:隔夜大幅上行升至中期上行通道的下轨上方,随机指标暗示有上行的可能。
% E! O ]. s' w4小时图:先抑后扬,反弹动能强烈。( R: K* ~0 @1 l- p2 P
小时图:46.30附近跳空高走,有望延续反弹走势。; { L% v- G0 ^+ l/ x$ j
综述:或倾向上行。日内建议在52.10一线做多,止损设于51.70下方,先看53,再看54.50。' c) X3 ]! E% B9 n! `/ ~0 s
周四关注:
6 D, d4 J1 F( v; f, W5 k澳大利亚11月RBA商品价格指数年率
' k4 b9 y4 r* X& C A# n英国11月Nationwide 房价指数月率/年率# k8 \1 c+ g4 E4 p4 H" d
瑞士10月实际零售销售年率, G: W9 A, e) J3 Y. h
意大利/法国/德国/欧元区/英国11月制造业PMI终值 \* Z) r) e+ p7 K1 f
意大利10月失业率
+ e$ G$ u) j6 A7 B1 R意大利第三季度GDP年率和季率终值
0 |9 S8 s, \/ U: P! O' p欧元区10月失业率! W3 f$ q, {& n& c! u- ]9 q
美国10月挑战者裁员年率
4 L. a# r& D/ s$ u% D7 i2 Y美国上周初请/续请失业金人数* ]5 l. o j V" B8 |
加拿大11月制造业PMI$ J. Y; }) _: B3 P U. [
美国11月Markit制造业PMI终值
8 L& F; P1 `$ H: r# @ c美国11月ISM制造业指数% h8 Q: n1 U8 |5 h: Z- ?% |
美国10月营建支出月率
q. Q) H7 t2 D" N! J1 E美国上周EIA天然气库存变化& Y3 V) E4 ?/ v
美联储梅斯特和卡普兰讲话
5 L$ v W8 [) Y$ \2 _7 b0 p( t" D2 `% z; T1 Z7 v" H
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