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兴业投资:屏息凝神 静候OPEC会议结果出炉$ ?& D' c; R2 ^& l: o7 n' C. }
2016年11月30日% d, _% S% ~$ T& }3 V
原油:
. n% F; N) ]* ~2 D0 POPEC会议召开前一天,伊朗和伊拉克仍与沙特僵持不下,导致OPEC达成减产协议的计划再次受阻。市场对OPEC能达成减产协议的信心也越来越低,两地原油惊现大跳水。不过尾盘美国API原油库存的下降在尾盘限制了油价的跌幅。美国NYMEX 1月原油期货下跌1.85美元,跌幅3.93%,报45.23美元/桶;ICE布伦特2月原油期货跌幅3.41%,创9月以来的最大单日跌幅,报47.30美元/桶。
0 t5 o$ J5 ^. W: Z! g5 e0 B伊朗石油部长Zanganeh表示,伊朗不会减产,伊朗会将产量维持在阿尔及尔会谈上决定的水平。据路透援引消息人士称,伊朗原油产量接近400万桶/日,阿尔及尔协议中并不存在伊朗减产这一选项。伊朗和伊拉克都不同意参加本次会议。另外,沙特又希望产油国先做出表率先减产,才会考虑自己减产之事。俄罗斯方面,周二确认将不参加OPEC会议,但表示可能会在之后与OPEC开会磋商。事实上,俄罗斯也是一个障碍,俄罗斯明确表示只同意冻产,拒绝减产,也就是将产量维持在1120万桶/日之上。因此今日的OPEC会议必须消除这一巨大的矛盾才能达成协议,但目前看来,希望渺小。) `$ L9 [7 ^7 Y; v0 f; t5 Q( I0 [
美国石油学会(API)周二公布的报告显示,截至11月25日当周,美国原油库存减少71.7万桶至4.876亿桶,分析师预估为增加63.6万桶。整体上,数据的公布对油价的影响较小,市场的焦点集中在今日的OPEC会议上。
! e9 ^, g; w! Y& s本次会议定于北京时间11月30日下午五点召开,在会议决定公布之后,OPEC秘书长将召开一次新闻发布会。如果减产协议不能达成的话,油价将跌破40美元;如果达成的话,油价有望攀至50美元上方。晚间还会公布美国EIA原油库存数据,不过预期数据对油价的影响可能不大。
( ]3 E+ q3 l; G9 e* R9 ]5 O) w美元指数:
3 k3 B4 [! x# v! m8 y+ B0 G) R周二美国公布的众数据表现不俗,美国第三季度GDP年率修正值受个人消费支出、私人存货投资和联邦政府支出的积极贡献的提振录得3.2%,创两年新高;美国谘商会11月消费者信心指数创2007年7月以来的新高,录得107.1。美国第三季度PCE物价指数的表现也好于预期,但是强劲数据对美元的支撑有限。在美国非农和OPEC会议结果未公布之前,市场交投的情绪较谨慎,导致美元于日内高位回落至101大关下方。今日重点关注美国小非农数据及10月个人收支报告等数据的表现,预计美国11月ADP就业人数将增加16万。
- f0 E' K1 g2 t" G2 H技术分析
6 Q5 x6 H/ x: K" N美国原油:
) y9 v( D+ ~( i0 u! m8 O日图:隔夜暴跌至20日均线下方,维持在该水平下方将保持弱势。4 M4 h* @4 Z+ m& x
4小时图:冲高回落,短期均线系统空头向下发散。$ W) X9 W' k W' Y
小时图:延续从49.20一线以来的震荡下挫走势。9 D1 J7 o. r- M8 P! p
综述:或继续下跌。日内谨慎操作,可等待OPEC结果出炉之后再顺势操作。
9 y5 e' W. {2 _& g- x布伦特原油:
- O8 U, V5 N+ h* a5 |% ~; ]日图:隔夜重挫至200日均线附近,有效跌破该位置将进一步下滑。
4 H4 l# C0 S; A8 k4小时图:冲高回落,反弹受MA200(49.45一线)的打压而快速下跌至47附近。
' a- { Z/ C8 l/ S6 H$ C小时图:延续从49.85一线以来的震荡下挫走势。
( D3 \) h9 F. }" t) u2 v$ k% H综述:或仍倾向下行。日内谨慎操作,可等待OPEC结果出炉之后再顺势操作。
' p6 v. }3 |9 q5 i周三关注:
- |1 h6 d. ?! ^4 h日本10月新屋开工年率, e1 J, R( `' z) Z, C
日本10月营建订单年率
1 i3 b% z0 q8 W. G$ C/ N* R德国10月实际零售销售月率/年率4 [- J* |- g$ p, h8 F P) l' s9 P& o! i+ D
瑞士10月UBS消费指标
# G; G; [3 Y& B/ H4 d# X法国10月PPI月率/年率
; D8 f) r* b; w3 c, H- S$ w瑞士10月KOF领先指标
! A9 L! A3 G8 b6 D, f) ^# p德国11月失业率和失业人数变化4 w1 x; i( e/ M3 }9 y* Z/ z' l/ t
意大利11月CPI和调和CPI月率/年率8 C* D2 j+ D- E, n3 {& b" u( F
欧元区11月CPI年率初值
$ ~$ ^- Z& Y6 y意大利10月PPI月率/年率! t8 ^6 H( S7 Y" n) ]3 i f6 H
美国11月ADP就业人数变化
% U3 F& `$ o8 g! X9 T. |. B美国10月个人收支报告8 [( X: t3 x9 K& E3 W
加拿大9月GDP月率/年率! n5 g0 G, s' N5 N7 m
加拿大10月原材料和工业品价格指数月率: T2 R5 x) s# ^
美国11月芝加哥PMI9 x/ A3 K0 W. V6 Q( |: m, k2 Q# O
美国10月未决房屋销售月率/年率
3 D4 m0 v$ s, Y+ Y美国上周EIA原油库存变化6 q# N) {1 `# B* U! I
OPEC半年度会议
) |4 d3 Z0 Q! n: l美联储官员讲话
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