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兴业投资:美联储鹰派难救美元 聚焦英央行决议. I2 ? Q( `. v2 g/ X- I& O8 D6 [
2016年11月3日
2 c' H/ z( L( ]欧元/美元9 B$ r- Z k) g' I' p' z
隔夜美联储利率决议一如预期,将利率维持在0.25%-0.5%不变。不过本次的政策声明较鹰派,强调了通胀逐渐走高,加息的可能性进一步上升。可声明对美元的提振有限。随着美国大选即将来临,市场焦点依旧放在该事件上,周二出炉的民调显示,特朗普的支持率领先希拉里1-2个百分点。投资者担心特朗普当选美国总统,纷纷抛售美元,转向避险资产。同时,隔夜美国公布的小非农10月ADP就业人数仅增加14.7万,不及预期的16.5万,导致美元指数周三延续回调走势,最低下探97关口附近,收于97.39。市场浓厚的避险情绪以及美元下挫推动欧元不断回暖,最高上探三周高位1.1122,略收于1.11关口下方。另外,周三欧元区公布的数据表现良好也支持欧元,欧元区10月制造业PMI终值创2014年1月以来的最高53.5;德国10月制造业PMI终值创三年新高55,PMI各项数据显示出增长加速,令人满意。且德国10月失业率也大幅减少1.3万,失业率为6%,创记录低点。今日可关注欧元区9月失业率和美国上周初请/续请失业金人数等。6 n2 Z1 c" l5 j; y
日图自日高回撤,但守住1.1100附近,修正超买,而非美元风向改变。4小时图汇价自近期跌势1.1278-1.0850的61.8%回档位回撤,技术指标温和回撤,位于极度超买区域。20SMA维持强烈的看涨斜度,走高至1.1010附近,38.2%回档位也位于该位附近,汇价位于200SMA上方,暗示下跌有限。1小时图从1.0960一线以来的上行走势保持完好。
4 h1 C) Z9 z# o) j s. ]$ u支撑位:1.1060/1.1010/1.0950
# B+ Z9 |# |4 @9 s2 K; O阻力位:1.1090/1.1120/1.1160
+ b+ j |! I5 J0 y# K: o% P( \英镑/美元
: K% I2 D' u& T: t! i: P受益于美元指数的持续走软,英镑/美元也不点走高,并成功升至近期整理区间顶部1.23一线,最高触及1.2353,刷新半个月高位。周三英国公布10月建筑业PMI录得52.6,好于预期的51.8,也利好英镑。今日重点关注英央行11月利率决议,预计英央行将按兵不动。届时还将公布会议纪要以及季度通胀报告,通胀报告将是投资者关注的重点,可通过了解英国滞涨风险水平将如何影响英国央行的政策前景。法国农业信贷预计英央行将上修通胀预期,因退欧公投以来英国经济表现良好。此外,英国央行可能也会向市场传达“如果有必要,我们仍有能力并准备再次宽松”的观点。如果结果如预期的话,英镑可能会在1.23关口上方扩大涨幅。" D) j2 G5 ?. P5 Z6 `* J
技术上,日图若能企稳于短期整理区间上方将有进一步上行的动能。4小时图汇价自区间顶部回撤,但守住温和看涨的20SMA上方,技术指标自超买转跌,但仍位于中线上方,表明下修有限。目前若跌破1.2230将加剧下跌动能。1小时图从1.2120一线以来的震荡上行走势保持完好。1 `3 f. E: }+ v, F, ?" [+ p
支撑位:1.2275/1.2230/1.2190
+ ^4 u2 k Q' h) B, n阻力位:1.2335/1.2380/1.2410' A% b0 N/ ~& c% u
美元/日元9 G3 ]7 R& p2 Q1 B
在距离美国大选不到一周的时间里,希拉里深陷“邮件门”,导致选民支持率大幅下降,特朗普反超,美国总统到底会花落谁家充满了悬疑,推升了强烈的避险情绪,避险货币日元受到青睐,连续第二日大幅反弹,导致美元/日元最低下探103关口,创一个月低位,收于103.37。今日日本因文化节而休市,日元的走势基本将跟随美元或市场情绪变动。日内继续关注有关美国大选的新动态以及晚间美国数据。
+ [. t# `: J; k4 ~6 d# k) @0 M4 N日图短期美元/日元技术面显示汇价自上述低位反弹,处在均线远下方,维持在 104.40/60 区域附近。技术指标整理极度超卖指标,维持在消极区域,远不能表明汇价将见底。4小时图显示汇价自200小时均线反弹,处在 100 SMA 下方,后者处在 104.20 附近,若汇价突破该水平,则汇价向下整理的趋势不成立,技术指标失去看跌动能,但维持在超卖区域内。1小时图显示汇价有望延续下行,并跌破103关口。
2 j, p8 I" ^. Y9 `, A' J- X支撑位:103.10/102.85/102.50
* V0 C( Z! `1 s: |, L阻力位:103.70/104.20/104.603 @% i- S& [- U, e) `' o4 X# O
美元/加元
! [( _/ m1 K# p; i4 d6 P美元下跌,对加元有一定提振作用,但是国际油价因原油库存激增而持续大幅下挫3%。正反两方力量的博弈导致美元/加元在震荡中收录十字星阳线,略收于1.34关口下方,维持在反弹高位整理。周三美国能源署EIA公布的数据显示,美国上周原油库存猛增1442万桶,预期为增加100万桶。原油库存大幅增加,OPEC减产方面又存疑,油价走势又陷滑坡,将对加元不利。另外,隔夜智库加拿大会议协会公布一份报告指出,加拿大人在10月的消费者信心指数创下1月以来最低水平。目前的消费者信心指数基本上与年初原油跌至30美元/桶时的情况差不多。该消息也拖累加元。今日关注美国一系列数据对美元的影响以及国际油价的走势。
6 F& `8 }2 i5 C; S: F3 S7 W日图维持在七个多月反弹高位震荡,短期可能将维持整理。4小时图暂时受到MA50的支持,但上方1.3425一线的阻力较强,可能将限制汇价反弹的空间。小时图有望在1.3357-1.3425区间震荡。
- s/ }* }1 q" B$ m8 y支撑位:1.3300/1.3250/1.3200/ V: W5 z4 E# @6 P
阻力位:1.3400/1.3450/1.3500
; e0 h* n5 ^5 {8 O3 d
; x( O- @4 S- W( @' I |
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