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兴业投资:鸽派美联储坑苦美元 非美急涨争先恐后

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兴业投资:鸽派美联储坑苦美元 非美急涨争先恐后# j+ T( f9 w% e# v& v: \
! X4 L- c( a& U  l* U
2016年3月17日7 k7 H) ?: J. ?

4 M" W5 g* c2 g' a/ t欧元/美元
/ u4 D  b( C2 ?7 g9 q
6 n5 l$ g* N5 k8 e0 u! o- k- t3 i周三前半日整体强劲的美国数据令美元维持涨势,美国2月新屋开工增长5.2%,高于预期,2月CPI下滑0.2%,符合预期,但核心CPI年率意外升至2.3%,创八年新高。不过,美联储虽在利率决议中维持按兵不动,但却发表鸽派的声明,令市场大感意外,此前认为美联储或释放鹰派立场的预期落空,打压美元暴跌,欧元/美元强势拉升至1.12上方。美联储在声明中下调了今明两年GDP增长预估以及2016-2018年利率中值预估,其中将今年下调至0.875%,意味着年内仅有两次加息(下一次可能在6月),较12月时的四次加息大幅减少。同时,美联储还强调,美国劳动力市场依然强劲,但通胀数据依然好坏参半,调降今年通胀至1.2%,全球经济和金融市场动荡对美国经济构成风险。在随后的新闻发布会上,耶伦发表了较为中性的观点,称美国经济在近来几个月非常具有弹性,4月会议仍存在加息的可能性,但再度暗示海外前景对美国经济构成风险。尽管美联储承诺将缓慢加息,但仍与海外其它主要经济体,如欧元区、日本等的货币政策形成鲜明对比,中长期欧元或不具备大涨基础。今日关注欧元区2月CPI终值、1月贸易帐等数据。
9 s% o9 T3 t: ?" Y% h' b+ Z, E& m1 B" T; q/ E
欧元/美元强势升至1.1200上方,并突破3月稍早高点,刷新逾一个月新高1.1240(恰位于此前跌势的75%斐波回档位),技术师表强劲上扬,短线倾向进一步走高。4小时图远高于20SMA上方,指标大幅走高,位于看涨区域。由于隔夜美股大涨,今日亚洲股市也可能飙升,将维持汇价提供支持。阻力位于1.1245,如破将升向1.1300。* `  _8 H7 w9 Q: j  p* N
, @/ O# `  J  M3 a( h8 C
支撑位:1.1160/1.1120/1.1065
# v6 L+ k, r2 ]9 Q7 I$ N* g& H3 o" ?3 ~8 Z
阻力位:1.1245/1.1290/1.1330
6 X' h* f* ]$ ^# o1 _) F, z* p8 s3 N( {1 e  m
英镑/美元; |) G: w( B& q) ]
2 C" E. y, L: I
ORB最新民调显示希望退出欧盟的民众比例超过支持留在欧盟的比例,加上美国2月通胀和楼市数据表现良好,打压周三英镑/美元进一步跌至1.4052,但美联储在利率决议中放“鸽”刺激英镑迅速飙升200多点至1.4250上方。周三英国出炉的就业数据中规中矩,不足以提振英镑,其中至1月三个月ILO就业人数变动11.6万,低于预期14.4万,失业率持平于5.1%,工资温和增长。经过美联储利率决议洗礼,今日将迎来英央行利率决议,预计亦将维持利率不变,投资者可关注该行会议纪要措辞,只要没有太大意外,对英镑影响可能就有限。
5 e: {2 W2 v8 W+ q8 q: ?
6 ^' G1 X' i1 I, [隔夜汇价迅速拉升后停滞于4小时图200SMA(位于1.4250),但守住年内跌势的38.2%回档位1.4215上方。20SMA走低至高位下方。技术指标自超卖水平大幅反弹,目前突破中线上行。表明反弹可能延续,尤其加速突破日高后。
7 A& v6 S0 h6 V5 z; L! Q" h' i' q% u! U, h4 `$ H. G% j
支撑位:1.4215/1.4170/1.4125& s/ ^4 V# q! K, z, U

  V' V) L  A+ v) I5 ~! q: ~5 p阻力位:1.4275/1.4310/1.4360
8 `7 c- n- E2 g
) l' V/ J- f2 g- O美元/日元$ R( v: p4 t  C: g/ R3 k8 m2 Q# v7 P
: a1 [3 f7 U$ g* u6 o" V
周三美元/日元冲高回落,连续第二日承压走低。亚洲时段日本央行行长黑田释放鸽派言论称若有必要将进一步降息,以及纽市早盘美国靓丽的经济数据,推动美元/日元反弹上探了113.81,随后因美联储放“鸽”打压下挫至当周新低112.32。周四亚市早盘,日本公布的2月商品贸易帐数据远逊于预期,但投资者仍消化隔夜美联储鸽派利率声明的影响,美元/日元维持小幅承压。日内稍后关注日央行行长黑田东彦讲话及美国经济数据。
- I( X, {1 Y$ Y7 A
+ n8 Y, _+ ?. i0 k5 \' J汇价逐渐跌向近期震荡区间底部112.10,多条短期均线走平粘合,构成初步阻力,短线汇价有望延续下行。小时图显示技术指标尽管处在极度超卖区域但指标朝南。4小时图显示,汇价维持在中线附近后,技术指标恢复下行,目前朝南,处在消极区域。前期低位112.70为阻力位,若汇价突破113.00,则汇价下行压力将有所减弱。
2 C0 \* z/ R3 j, _( ^: o5 G4 r
3 z4 {  @7 o3 q8 }7 q$ Q2 d2 |支撑位:112.10/111.70/111.306 m+ f" K/ _; P, |
& P2 _0 p5 R/ u/ W; A* ]" N$ b* k
阻力位:112.60/113.00/113.50
. n) Y  a: N& X( G, V& w/ ^. o( g" O/ o
美元/加元4 m1 K8 B% U  [1 r' J

' Z' z6 K2 ~2 P5 e* C周三商品货币也在美联储的“声援”下大幅走强,美元/加元在周初温和整理后重挫至1.31关口,刷新四个半月低点。另一方面,国际油价因产油国确定开会日期而急升6%,也为加元提供可乘之机。卡塔尔石油部长称,产油国将在4月17日在多哈会面,就冻结产量进行讨论,短线有望对油价提供支撑,加之上周加央行在上周的利率决议中不如预期鸽派,加元在短期内或存在进一步上行动力。今日关注油价走势及美国经济数据。2 I) @2 a$ {* s+ Z. n6 @8 v
$ `( x( M  G. x& ?2 x5 ^% F
技术上,日图稍早短暂修正反弹但在20日遇阻重启跌势,整体空头趋势犀利,均线系统呈空头排列,初步支持指向去年11月低点1.3037。4小时图大阴烛跳水后维持弱势整理,进一步下行动能仍存;1小时图窄幅整理于隔夜低点上方,反弹动能缺乏,短线整理后有望继续下跌。* P5 u2 v# v+ z, N

' q  L- n, v. k2 m. l* s/ K支撑位:1.3060/1.3035/1.3000
+ g; s$ ~8 G0 G. z" H) [& o5 i$ h5 E5 G2 ~$ k
阻力位:1.3140/1.3180/1.3210
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