兴业投资：德拉吉痛击欧元 商品货币相对坚挺

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兴业投资：德拉吉痛击欧元 商品货币相对坚挺
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2015年10月23日

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4 I7 [, \6 Z9 o" v) K/ @0 ?周四美元指数在欧央行利率决议暗示进一步宽松的推动下强势飙升至96整数关上方，当日美国初请失业金人数及成屋销售数据表现向好，进一步助长美元气焰，美指最高触及96.34，刷新三周高位。美国上周初请人数录得25.9万，9月成屋销售年化总数强势增加555万户，是美国楼市强劲复苏的最新证据，在一定程度上支持美联储年内加息预期，欧美两大央行货币政策落差潜在有望进一步加大，短期或继续支撑美元表现。随着欧央行利率决议落下帷幕，本周市场焦点已转向下周的美联储利率决议，尽管10月会议加息的呼声并不高，但投资者依然希望从中获取相关线索。今日消息面相对清淡，可关注欧元区/美国10月Markit制造业PMI初值。
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技术面，日图强势拉升穿过重重均线压力，为进一步上行打开大门，短线关注前期双顶96.60一线阻力能否上破。

* z* J4 j  n8 b/ [* W- z关键阻力：96.60/97.10/97.60
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8 F8 r$ [7 a' u% V关键支持：96.0/95.70/95.30
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今日建议：
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4 z9 {0 v2 Z2 ]: T小时图快速走高，上行动能强劲;4小时图短期升势维持完好，随机指标超买但维持看涨，暗示存在继续上行空间。日内操作上建议96.0一线做多或在上破96.60后跟进，先看97.10，进一步97.60。
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- u$ s$ q% V6 N# a欧元/美元

欧元在鸽派欧央行利率决议和利好美国经济数据联手打压下重挫约250点，至1.11整数关下方，刷新近两个月低位。隔夜欧洲央行如预期维持利率不变，但德拉吉在新闻发布会中表示将在12月决议中重新评估是否需要采取进一步宽松措施，若有必要，QE将实施至2016年9月之后。更令市场意外的是，德拉吉还指出，本次会议讨论了下调存款利率的问题。德拉吉此番表态的鸽派程度完全超出此前预期，市场对欧央行的宽松预期也完全上升了一个层次，欧元瞬间遭遇抛售。在欧央行进一步宽松预期得到确认的情况下，未来一段时间内欧元空头信心有望进一步增强，欧元走势不容乐观。今日关注欧元区及成员国10月制造业和服务业PMI初值、意大利 8月零售销售/工业订单。

技术面，日图暴跌至两个月低位，关注200日均线及中期上行通到底部组成的支持区域(1.1080附近)，目前于该档上方整理，若跌破将打开进一步下行空间。
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关键阻力：1.1120/1.1150/1.1190
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# ~- `8 }/ G5 ?0 s8 N6 }关键支持：1.1080/1.1040/1.1000
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今日建议：
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小时图自隔夜低点略微反弹，修正稍早跌幅，但力度料受下行的均线限制;4小时图快速走低，下行动能强劲。日内操作上建议1.1120一线做空或在跌破1.1080后跟进，目标看向1.1040，进一步1.10。
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- r: O; k  `. Z/ a4 C5 o9 x英镑/美元

周四英镑再度在1.55关口受阻，连续第三日走低，英国9月零售销售异常强劲扶助英镑短线一度急升至1.5505，但之后受德拉吉鸽派言论拖累尽数回吐涨幅，并进一步跌破1.54整数关。受与世界杯橄榄球赛相关的啤酒销售的提振，英国9月零售销售月率大增1.9%，核心零售销售月率飙升1.7%。今日英国消息面缺乏，关注欧元区及美国经济数据。
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  M# o* t) X  O7 @" \7 H4 x技术面，日图再次在1.55关口遇阻，近期反复在该档遇阻令上攻动能减弱，5/10日均线趋于形成死叉，警惕对汇价的打压作用。
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关键阻力：1.5440/1.5470/1.5500
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关键支持：1.5340/1.5300/1.5280

& Q4 k* Y5 h1 k; Z0 F/ A* u: N今日建议：
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- s3 Y# B3 B* ~8 ?5 W7 i小时图冲高测试1.55整数关后回落，长上影线暗示反弹动能缺乏;4小时图维持高位整理，重心略有下移，警惕继续震荡下行风险。日内操作上建议1.5440一线轻仓做空，止损设于1.5470，目标先看1.5340，进一步1.5300。

美元/日元

周四欧美股市在德拉吉鸽派言论及美国利好企业财报提振下反弹走高，刺激市场风险情绪升温，日元维持承压，美元/日元连续第六日收高并强势站上120整数关。在欧央行12月推出新的宽松举措已成为大概率事件的情况下，股市情绪有望进一步转暖，且下周日央行利率决议不排除扩容QQE可能，日元恐进一步承压下行。今日关注全球股市表现。
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  n: G9 j  {' a# {" P; n% s# X6 H技术面，日图延续升势站到120.0上方，50日均线从阻力转化为支持，短期或有望测试近期整理区间顶部(121.30)。

. Q5 ]6 |6 [* n! d4 E5 `关键阻力：121.0/121.30/121.60
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关键支持：120.40/120.0/119.60
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) z% L# H$ Z$ S& m& T今日建议：

小时图和4小时图延续反弹，短期均线向上发撒，有望支持汇价进一步走高。日内操作上建议120.40一线做多，止损设于120.0，目标先看121.0，进一步121.30。
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+ ^, X" }" \" L. N2 x纽元/美元

. G8 B8 p$ y8 b) |) b% }* @欧央行宽松预期推动市场风险偏好情绪升温，周四商品货币表现较为坚挺，与欧系货币惨跌形成鲜明对比。纽元结束两连跌回升，守稳0.67整数关，周五亚市早盘进一步攀升，朝着前期高点0.69关口逼近，忽视了此前乳制品下跌的利空影响。今日关注市场情绪变化及中国9月谘商会领先指标。
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技术面，日图维持高位整理，隔夜在0.67关口寻得支持回升，5/10日均线金叉有望提供进一步上行动力。

8 n8 S3 A8 G$ m8 T( ]4 \关键阻力：0.6870/0.6900/0.6950
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3 e2 ~! A8 ^; t- ]2 N  b关键支持：0.6800/0.6770/0.6730
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今日建议：
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小时图在0.67关口寻得支持震荡上行，4小时图重返MA50均线上方，短线反弹势头强劲，或有望测试0.69整数关。日内操作上建议0.6800附近做多，止损设于0.6770之下，目标先看0.6870，进一步0.6900。
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美元/加元

: c) R! p  _% m( p$ u  U; K2 v周四加元在市场情绪回暖及国际油价反弹的推动下小幅走高，美元/加元回落逼近1.31整数关，周五亚市早盘跌至该当下方。在加央行下调明后两年经济增长预期及国际原油市场供应过剩依然明显的情况下，加元前景仍偏弱。今日关注加拿大9月消费者物价指数。

技术面，日图在50日均线受阻小幅回落，但100日均线有望限制其跌幅，随机指标维持超买暗示仍有进一步上行需求。
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. W3 c# I6 X1 N- Y2 p关键阻力：1.3130/1.3170/1.3200

关键支持：1.3040/1.3000/1.2960

今日建议：
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8 l0 R  g# h/ U4 N' T小时图维持高位整理，初步支持关注组MA100;4小时图测试MA200破败略微回落，但短期升势并未遭破坏。日内操作上建议1.3040一线做多，止损设于1.3000，目标看向1.3130，进一步1.3170，上破该档后跟进。