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HY MARKETS:日元纽元遭突袭 欧元彷徨觅方向

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HY MARKETS:日元纽元遭突袭 欧元彷徨觅方向
5 l% O( B# e) Z" M0 c5 l2015年6月11日/ f* I, l& p9 m" \' l- ]6 M
HY MARKETS 基本面:
* j$ @# W1 O5 G. X周三外汇市场雷电交加,先有日央行行长黑田东彦口头干预,日元暴涨约200点带动其它非美货币走高,英镑突破1.5400,美元兑加元下探1.2200,后有纽储行意外降息致使纽元跳水将近200点,重启此前下行趋势。不过,此前因希腊谈判曙光引领市场的欧元开始在十字路口彷徨,连续两日收星,走势相对滞后。
4 i& Y, _4 N6 F3 K+ p- K( v7 t" K/ E$ H正在参加G7峰会的日央行行长黑田东彦表示,日元已经回到雷曼危机前的水准,但并不意味着就是适当的。他认为日元在实际有效汇率上可能不会继续贬值太多,若除美国加息外没有其它意外,日元难以进一步下跌。黑田东彦的讲话可能压抑日央行进一步宽松的预期,限制日元跌幅,但若美联储加息预期得到巩固,日元或仍将有进一步贬值空间。
* h8 c& O2 p3 r& R- ?; v  n2 |- A! ~( N纽储行在利率决议后意外宣布,下调基准利率0.25%至3.25%,为四年多来首次降息,因乳制品价格下跌且中国经济增速大幅放缓。随后在新闻发布会上,纽储行行长惠勒表示未来有进一步降息的可能,未来行动将取决于经济数据的表现。汇率水平不合理且无法持久,纽元进一步大幅下跌是合理的。纽元在消息后急跌,且宽松预期或继续施压下行压力。
! ]) v7 L; U# `0 o- z5 X. C希腊方面,消息称,德国仍坚持一揽子措施,但只要希腊政府明确承诺实行一项措施,德国就可能同意延长希腊救助计划。希腊则表示愿意在一定条件下接受1%的GDP水平为基本盈余目标以满足债权人要求。不过,希腊上周已经暂时脱险,市场对此消息热度下降,欧元整体波动相当有限,或等待美国方面消息指引。1 G3 I! t7 K9 e% k# u
世界银行将今年全球经济增速预期下调0.2个百分点至2.8%,并将美国GDP下调0.5个百分点至2.7%,同时呼吁美联储应等到2016年再加息,称美元过度升值或伤及美国经济及其贸易伙伴的利益。此前IMF也曾做出类似的警告,强美元本身可能成为美元上行的一大障碍。
/ h4 y( h& B) w' ?& H- @周四亚市早盘,澳大利亚就业数据强劲,5月失业率从6.2%下滑至6.0%,就业人数增加4.2万,远高于预期1.5万和前值-0.29万,澳元急涨90个点,但在0.7800一线存在明显阻力,稍晚的中国5月零售销售和工业生产可能提供更多动能。2 r% i8 a/ u. Q& H* D  A/ R
日内重点关注美国5月零售销售,目前市场预期月率增长1.1%,核心月率增长0.7%。在靓丽的非农报告之后,若数据进一步显示美国经济已经强劲到足以推动美联储年内加息,美元有望止跌回升。不过,由于强势美元阴影,一旦零售销售略不及预期,美元可能遭到猛烈抛售。: S" \7 i$ X9 D8 b3 t9 A: N! x
HY MARKETS 技术面:
9 D  k3 _# P' i5 c* R/ I* a- V4 d欧元兑美元:小时图仍然在上周高点1.1380下方震荡,缺乏明确方向。日图1.1380-1.1470阻力重重,连续收星需警惕短线回落测试1.1100附近的风险。日内倾向轻仓在1.1350附近做空,止损设于1.1380上方,先看1.1200。
. t; ?' [9 {8 v英镑兑美元:小时图震荡走高,上破1.5400阻力,倾向进一步走高。日图上破短期整理区间顶部1.5400,达成初步目标1.5500,倾向回调低多,支持关注1.5450/1.5400,阻力关注1.5550/5620.( f/ v, O% \! G$ q
周四关注:
3 ^, Q$ T: Z$ \. T. o中国5月零售销售/工业生产
/ \- @( P3 D/ O2 C) r/ K" ~法国5月消费者物价指数
& ~+ Q. U& A8 Y, V1 o9 `" b美国5月零售销售
$ O- F, _* u9 M4 p5 r) o" B美国5月进口物价指数
  n0 z8 h( Z( A0 z  |美国上周初请失业金人数* x' y# j: F# i$ h/ a# a
加拿大4月新屋价格指数
3 N0 c- m+ C; h, R9 \美国4月商业库存! ?  ^. L# g" {- {3 u
加央行行长波洛兹讲话
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