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HY MARKETS:商品货币维持坚挺 加息预期降温重压英镑

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HY MARKETS:商品货币维持坚挺 加息预期降温重压英镑
/ v2 S& l, d% _# d2014年5月15日
, S# C$ f( F6 [( p7 _HY MARKETS 基本面
) ~: E  \) \) ?; L! I周三美元指数维持高位震荡,但小幅收于80.0下方。非美货币走势分化,英镑表现最为耀眼,兑美元大幅下挫并下探一个月低位1.6752,因日内公布的季度通胀报告打压市场对英国央行加息的预期;欧元/美元守住小幅升势,维持在1.37关口上方整理。商品货币相对坚挺,其中澳元/美元于亚市时段数度上探0.94,纽元/美元站稳0.86关口。受乌克兰局势出现再度恶化迹象及日本央行将推迟宽松预期的支持,日元领涨汇市,美元/日元跌破102.0整数关。
5 D+ }- `9 m( f: e( \  E- j据英国国家统计局的数据,1-3月英国ILO失业率降至6.8%,符合预期,创2009年2月以来新低;4月失业率为3.3%,低于前值3.4%且符合预期,但失业金申请人数仅减少2.51万,逊于预期减少3.0万,前值由下降3.04万人修正为下降3.06万人,1月至3月平均工资年率增幅也不及预期。
6 _" o4 ]5 a2 r) b, c8 k随后,英国央行公布了最新的二季度通胀报告,基本维持了其对英国经济增长和通胀预期的不变,但下调了未来几年失业率门槛至5.25%-5.75%,并表示不急于上调利率。英国央行预计,预计2014年英国经济增长3.4%,与2月份预期一致;将2015年经济增速预期上调至2.9%,此前预期为2.7%,并预期2016年经济增长2.8%,与2月预期持平。行长卡尼称,英国经济接近加息临界点,但强调经济刚重回正轨且在升息之前,需要进一步削减闲置产能;闲置产能的走向不明,委员会内部看法分歧。英国央行的言论再度打压英镑/美元快速下滑,并失守1.68整数关。& Y& N, T4 X6 h
其他数据,德国4月通胀数据符合预期,确认4月CPI年率终值上升1.3%、月率下降0.2%,加剧了对于欧元区通胀继续处于危险低位的担忧。美国数据继续彰显强劲的复苏劲头,受食品及服务价格继续飙升的带动,4月美国PPI月率意外加快至0.6%,创2012年9月以来最大升幅,远超预期0.2%,年率则飙升至2.1%,预期值1.7%;核心PPI月率和年率分别加速至0.5%、1.9%,亦超过预期。这可能暗示着之前持续低迷的通胀压力或在上升。
& R( S4 T. R- @1 d2 i3 H此外,欧洲央行宽松预期继续升温,昨日两位欧洲央行官员默施、普雷特各自提到可能增加新的政策工具,其中普雷特还提到负利率存款和进一步再融资操作,默施也称欧洲央行准备6月对新的政策行动做出决定。9 d3 h( \& C) U' R. d7 Y! Y" Q
今日消息面将迎来高潮,多国将集中发布GDP或通胀数据,早盘日本公布的GDP数据大超预期,显然是由安倍政府上调消费税引起的提前消费造成的。接下来继续关注欧元区及成员国GDP、欧元区/美国4月CPI、美国上周初请失业金人数等数据。美元指数能否受涨于美国CPI、欧元区GDP/CPI究竟能否助德拉吉开启宽松大门?值得我们期待!
8 H2 J2 A$ A0 I! rHY MARKETS技术面4 d$ Z0 d: ~- o
欧元/美元
1 C* e% K+ M4 q: L: e2 x) B: T8 T日图: 欧元/美元目前维持在1.37上方窄幅整理,技术指标继续看跌,MACD显示下行动能继续增强,表明当前主要趋势仍为空头
- A. g/ l, f2 b* I/ H4小时图:低位收录多根十字星,显示多空争夺激烈,MA5/10均线金叉,为汇价提供支撑5 D" }' h9 ^9 z- N9 V1 a
小时图:维持横盘整理,倾向小幅反弹,但动能有限,支持1.3700-3680  o- l9 n, n  z2 T4 u9 D  s
综述: 欧元/美元维持低位整理,关注日图MA200均线(1.3680)附近区域支撑,在欧元区CPI/GDP数据出炉前倾向逢高做空。
5 `+ H! h' C2 v$ H7 ^2 `澳元/美元0 ~4 Y# C6 U: \- m
日图:目前澳元/美元暂时在MA5均线上方企稳,略微承压,上方强劲阻力见0.94整数关,支持0.9350-9300
' T) h2 N3 T; S, m# H* r; [0 }4小时图:继续维持弱势整理走势,短线支持0.9345-9315+ i! }$ f+ i9 _& G9 s6 D* L
小时图: 测试0.94关口破败后震荡回落,短期均线系统呈空头排列,对后市走势起到进一步打压作用: |% f1 I5 H, b) J3 s
综述:澳元/美元目前维持高位偏空整理,不排除日内有进一步下滑风险。
' [8 {, p4 w! c! C周四关注:
0 A7 v* b, k- f" w6 O3 X. N( v) Y法国/德国/意大利/欧元区第一季度GDP0 }5 M# l+ o1 {" w
瑞士4月生产者/进口物价指数
$ b( J  H9 n( y9 p$ ~) a/ v# I' E欧元区4月消费者物价指数终值  y4 ^# \: ^0 R1 [2 r9 _" J2 }
美国4月消费者物价指数
) v# Q5 ^; W0 i2 n" @; g% }( Y7 `+ g美国5月纽约联储制造业指数8 ]5 s; y$ L( z+ U" Y! a2 x2 j" F
美国上周初请失业金人数/ a  d) Y% R2 b
加拿大4月成屋销售' M* \$ P/ ~- N5 Q
美国4月工业生产1 Z( O3 e5 {& A) ]' k
美国5月NAHB房价指数5 D2 o; t# y  A/ H# ~
美国5月费城联储制造业指数
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